消息面上，6月1日-6月7日模型调用量预计为42.7Ttokens，环比高增34%，其中DeepSeekV4Flash、腾讯Hy3继续位列调用量榜单前两名。随着Anthropic的收入体量及增速验证，AgenticCoding的广阔市场空间成为强共识，全球AI模型厂商对模型Coding能力、Harness工程能力及终端产品迭代集体加速，本周内即有MiniMaxM3、KimiWorkBeta、腾讯WorkBuddy企业版相继发布，且OpenAI宣布Codex将合并入ChatGPT。
互联网方面，板块从财报验证延续到AI应用叙事的价值重估。板块26Q1业绩收官，8家核心互联网平台（阿里、腾讯、美团、京东、快手、百度、拼多多、网易）合计收入约1.1万亿元，同比约+5.6%；调整后利润约1034亿元，同比下滑约33%（25Q4下滑38%），利润率降至9.9%。华创证券认为互联网板块仍处于投入周期，但上周美团披露Q1经营亏损环比大幅收窄，说明竞争趋缓后平台利润弹性已得到释放，即时零售对利润的压制已经进入尾声。AI应用方面，微信Agent进入合规审批预期、阿里千问开放第三方Agent与Skill，端AI正从独立问答App走向交易、出行、点餐等可执行服务入口。
公开资料显示，港股通互联网ETF华夏（520910）跟踪中证港股通互联网指数，精准覆盖电商平台、内容生态、社交媒体及软件服务等核心互联网领域，AI应用占比较高，与AI驱动互联网商业模式升级的产业深化路径相契合，成分股中涵盖有望在后续AI加速渗透中持续受益的阿里巴巴、腾讯控股、美团、小米、快手等港股互联网龙头。
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