72家A股公司同一天发公告提示风险——这不是灾难，是"去伪存真"的筛子。 存储芯片、MLCC、玻璃基板、光纤光缆——这些AI热门概念，股价涨了几倍，但翻开公告，多数在"打酱油"：杭电股份光通信收入占比8.47%，双星新材MLCC离型膜毛利为负、收入占比0.3%，凯盛科技TGV技术尚未量产。蹭热点的时候，市场把"可能"当成"已经"；现在公司亲自"拆台"，说明连自己都怕估值泡沫。 但换个角度看，这是好事。真正的龙头，不怕澄清。寒武纪今天涨超10%再创历史新高，中际旭创也再创新高。剔除了这些业务占比少、技术还在PPT里、靠小作文续命的公司。概念狂欢散场，伪龙头摔得最狠，真龙头反而更显眼——因为它们的业绩、订单、产能，经得起公告里的"放大镜"。 投资者该做的，不是逃离AI产业链，是重新筛选。看收入占比、看订单兑现、看产能释放、看毛利率趋势。72家公司"灭火"烧掉的，是杂草；留下来的，才是森林。
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范海
武德胜
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